程式資訊

程式 ID：PPTOPU
所屬子系統：G.採購付款
狀態：stable

請購轉採購¶

功能簡介¶

「請購轉採購」是一個轉單（Turn）視窗：把已建立、尚未轉出的請購單（PPURCH）挑選出來，依廠商自動合併、產生對應的採購單（PURCH）。它不是從主選單獨立開啟，而是在採購單（PURCH）建檔畫面按工具列的擴充功能（擴充功能1）叫出；轉檔成功後系統會自動把採購單畫面跳到剛產生的那張新採購單。

採購人員的日常動作是：

設定請購單號／請購日期區間，把區間內未轉出的請購單查出來。
在主檔清單逐筆（或用 全選）勾選要轉的請購單。
按 儲存，系統依廠商把勾選的請購明細合併成採購單並寫回資料庫。

與請購轉採購建議（PPUR_SUG）的差異

本功能是「拿現成的請購單直接轉成採購單」。若要由系統依需求試算建議該向哪家廠商買多少，請改用採購建議相關功能。本頁只負責「請購單 → 採購單」這一步轉檔。

前置需求¶

權限：G.採購 → PPTOPU 請購轉採購，需有採購單（PURCH）的新增權限（本功能等同代採購單做新增）。實務上由採購單畫面的擴充功能進入。
基礎資料：轉出結果的正確性取決於下列資料維護狀況——

資料	影響的結果
請購單（PPURCH，含明細）	可被查出、可勾選轉出的來源；轉出備註為空才會出現在清單
請購明細的預訂交期	缺預訂交期的明細會擋存（見欄位連動與附加功能）
廠商主檔（幣別、收付條件、交易條件、付款方式、運送方式）	產生的採購單表頭預設值來源
匯率資料（會計匯率／賣出）	轉出採購單的匯率（外幣請購自動換算）
稅別設定	轉出後採購單的稅額重算（`TaxCalculator`）

操作步驟¶

本視窗有兩個頁籤：Request To Purchasing（主要轉檔頁）與 Locked Source（被鎖定來源清單）。

步驟一開啟視窗¶

進入採購單（PURCH）建檔畫面。
按工具列的擴充功能（擴充功能1），即會彈出「請購轉採購」視窗。

步驟二設定查詢條件¶

輸入請購單號起訖（Request No）：預設起為 1、訖為 zzzzzzzzzzzzzz（等於不限制、抓全部）。
輸入請購日期起訖（Request Date）：預設起為本年度 1 月 1 日、訖為今天。
按 查詢。系統呼叫轉檔預存程序，只抓轉出備註為空（尚未轉過）的請購單。

備註

查詢同時會把「正被其他使用者編輯／鎖定」的請購單放到 Locked Source 頁籤，頁籤標題會顯示被鎖定的筆數。被鎖定的來源不會出現在可轉清單，需等對方離開後再查。

步驟三勾選要轉的請購單¶

查詢成功後，主檔清單（上方資料表格）列出每張可轉的請購單；系統預設選取第一筆，下方資料表格同步顯示該請購單的明細。
在主檔每列最前面的 Selected 勾選框逐筆勾選要轉的請購單。
需要整批處理時：
- 按 全選（全選 按鈕）一次勾選全部。
- 按 全部取消（全部取消 按鈕）一次清空勾選。

小技巧

點選主檔某一列，下方明細資料表格會即時切換成該請購單的明細，可先逐筆檢視明細與預訂交期再決定是否勾選。

步驟四儲存轉檔¶

確認勾選無誤後按 儲存。
系統檢核：
- 至少要勾選一筆，否則跳「請選擇一筆資料」。
- 勾選的請購單，其每一筆明細都必須有預訂交期；只要有一筆明細缺預訂交期就會擋存，並提示是哪一張請購單、哪個序號缺交期。
檢核通過後，系統依廠商把明細合併成採購單、重算稅額並寫入資料庫，跳出「儲存成功」。
視 _prgpar「24」參數設定，存檔後視窗可能自動關閉；回到採購單畫面後，系統會自動把畫面導到剛產生的那張採購單。

注意

一張請購單若包含多家廠商的明細，轉檔時會依廠商拆成多張採購單（同一廠商的明細合併到同一張）。廠商代號為空的明細會被略過、不會轉出。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明／格式／預設
請購單號（Request No）起	—	預設 `1`
請購單號（Request No）訖	—	預設 `zzzzzzzzzzzzzz`（不限制）
請購日期（Request Date）起	—	`YYYY/MM/DD`，預設本年度 `01/01`
請購日期（Request Date）訖	—	`YYYY/MM/DD`，預設今天

主檔清單（請購單）¶

欄位	說明
Selected	勾選此列是否要轉出（可被 `全選`／`全部取消` 控制）
Request No	請購單號
WarehouseCode	倉儲代號
RequestDate	請購日期
Request User	請購人員（代號）
Name	請購人員姓名（系統依請購人員代號帶出）

明細清單（請購明細）¶

欄位	可編輯	說明
Line No	—	序號
VendorCode	—	廠商代號（轉出時的合併鍵）
VendorName	—	廠商名稱
ETA	✔	預訂交期；缺值會擋存（見下節）
SKU	—	品號
SKU Description	—	品名／品號說明
UOM	—	單位
Request Quantity	—	請購數量
Unit Price	—	單價
Currency Amount Without Tax	—	原幣未稅金額
Amount Without Tax	—	本幣未稅金額

Locked Source（被鎖定來源）¶

欄位	說明
Editing User	正在編輯／鎖定該請購單的使用者
Request No	被鎖定的請購單號
Request User	該請購單的請購人員
Warehouse Code	倉儲代號

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位／按某按鈕後，系統實際會做什麼」，全部來自程式碼。

查詢（`查詢`）¶

按 查詢 時，系統以請購單號區間 + 請購日期區間 + 轉出備註長度為 0（尚未轉出）三個條件呼叫轉檔預存程序，回傳四組資料：
1. 被鎖定的請購單 → 放進 Locked Source 頁籤，並更新頁籤上的鎖定筆數。
2. 請購主檔 → 主檔清單。
3. 請購明細 → 依主檔逐筆對應顯示。
4. 客戶／送貨資料（送貨地址）→ 一併讀回備用（目前轉檔組裝採購單時尚未實際套用送貨地址，相關欄位保留待擴充）。
主檔每筆會即時帶出請購人員姓名（依請購人員代號查員工）。
查回後系統自動選取第一筆主檔並顯示其明細。

主檔↔明細連動¶

當你在主檔點選不同列（SelectedItem 改變），下方明細資料表格會立即換成該請購單的明細；若沒有選任何主檔，明細清空。

全選 / 全部取消¶

按 全選：把目前主檔清單所有列的 Selected 設為勾選。
按 全部取消：把所有列的 Selected 取消。
這兩個動作只改「是否勾選轉出」，不影響明細內容。

明細的 ETA（預訂交期）¶

ETA 欄位在明細資料表格中可編輯。轉檔前，勾選請購單的每一筆明細都必須有預訂交期；缺交期會在按 儲存 時擋下，並明確指出是哪一張請購單、哪個序號缺交期。請在轉檔前把缺的交期補上。

儲存（`儲存`）轉檔的內部行為¶

按 儲存 後，系統把「已勾選的請購單明細」組裝成採購單，規則如下：

依廠商分單：同一張請購單內，明細先依廠商代號分組，每個廠商各產生一張採購單表頭；廠商代號為空的群組略過不轉。
採購單表頭預設值（每張新採購單）：
- 採購日期＝今天。
- 公司代碼＝1、採購別＝1。
- 倉儲代號＝沿用請購單的倉儲代號。
- 廠商代號＝該分組的廠商。
- 幣別＝廠商主檔的幣別；廠商沒設幣別時，採本位幣。
- 匯率＝以「會計匯率／賣出、轉檔當天」查得（U_Blrate，本位幣即為 1）。
- 收付條件號／交易條件碼／付款方式碼／運送方式碼＝取自廠商主檔（無資料時碼預設 0）。
採購明細（逐筆由請購明細帶出）：序號自 001 起遞增、品號／品名／數量／單位／單價／原幣未稅／本幣未稅／預訂交期／廠商品號照帶，並回填請購 pkid、訂單 pkid、需求部門等關聯欄位，供回溯來源。
稅額重算：組好主／明細後，系統依採購單表頭的稅別取稅率，呼叫 TaxCalculator 重算含稅／未稅金額，確保轉出採購單的稅額正確。

存檔後行為與回到採購單畫面¶

存檔成功後，系統記下新採購單的 Pkid；視 _prgpar「24」設定，視窗可自動關閉。
回到採購單（PURCH）畫面後，採購單會自動導航到剛產生的那張新採購單，可立即檢視或續編。

規劃中／尚未提供

本視窗目前只有「查詢 → 勾選 → 轉採購單」一條流程，沒有列印、轉傳票、簽核、附件、Excel 匯入匯出等延伸功能。若未來新增，會另行於本頁補充。

常見問題¶

查不到任何請購單？

請依序確認：（1）請購日期區間是否涵蓋目標單（預設只抓本年度至今）；（2）該請購單的轉出備註是否已被填寫——已轉過（轉出備註不為空）的請購單不會再出現在可轉清單；（3）該單是否正被別人編輯而落到 Locked Source 頁籤。

按儲存時出現「請選擇一筆資料」？

代表主檔清單沒有任何一列的 Selected 被勾選。請至少勾選一張請購單，或先按 全選。

儲存被擋，提示某張請購單某序號缺交期？

勾選的請購單，其每一筆明細都必須有預訂交期（ETA）才能轉。請到該明細列的 ETA 欄位補上交期後再儲存。

一張請購單轉出後變成多張採購單？

這是正常的。轉檔會依廠商代號把明細拆成多張採購單（同廠商合併、不同廠商分單），廠商代號為空的明細則不會被轉出。

Locked Source 頁籤一直有資料、那些單轉不了？

那些請購單正被其他使用者開啟／鎖定中，無法同時轉檔。請等對方離開該請購單後重新 查詢。

轉出採購單的幣別／匯率不如預期？

幣別取自廠商主檔（廠商未設則用本位幣），匯率以「會計匯率／賣出、轉檔當天」自動查得。若值不對，請檢查廠商主檔幣別設定與當日匯率資料。