程式資訊
- 程式 ID：
DASHBOARD - 所屬子系統：M.主管資訊
- 狀態：stable
自訂儀表板¶
版本狀態
本功能已實作，設計儀表板 → 查詢真實資料 → 點磚鑽取 → 拖曳排版 → 儲存個人版面 → 匯出 HTML 全流程已於開發環境實測（本頁截圖即實測畫面）。 正式環境需由系統管理者先部署資料庫腳本並重新登入，程式才會有資料（見系統管理者部署）。 匯出成 PDF 需要儀表板畫面能正常顯示（本機需安裝網頁顯示元件，見前置需求）。
2026-10-13 起：三顆匯出鈕合併成一顆「匯出」
原本工具列上分開的三顆匯出鈕，合併成一顆 匯出。按下後在「匯出」視窗一次勾選要的格式（HTML 網頁／行動版網頁／PDF 可複選），
還可以勾選以 Email 寄送，匯出完直接用本機 Outlook 把檔案寄出去。操作方式見匯出與寄送。
功能簡介¶
「自訂儀表板」讓你把平常在看的查詢，變成一頁看得懂的圖：受訂金額、出貨金額、Top 10 客戶、逐月趨勢、前十大明細……
各自做成一塊「磚」，排在同一頁上，每天打開按一次 查詢 就是最新數字。
與既有兩支的分工：
| 我想要的東西 | 該用哪一支 |
|---|---|
| 系統內建好的八張 KPI 卡＋四張圖，開了就有 | 經營儀表板（M-210） |
| 把好幾支查詢放同一頁一次跑完，看的是原本的表格、要彙整列印 | 自訂查詢面板 |
| 自己決定要看哪些數字、做成 KPI 卡與圖表、自己排版面 | 自訂儀表板（本頁） |
和「自訂查詢面板」一樣，「設計儀表板」和「看儀表板」是兩支不同的程式：
| 我想做的事 | 該去哪支程式 |
|---|---|
| 決定這張儀表板有哪些磚、資料從哪來、預設怎麼排 | 儀表板設計（A 系統資料，A-155） |
| 選一張儀表板來看、換期間、鑽取明細、調自己的版面、匯出 | 自訂儀表板（M 主管資訊，M-D5） |
唯讀、不影響單據
儀表板只是把既有查詢的結果換個方式呈現，本身不建單、不改任何資料；數字與你直接開該支查詢跑出來的一致。
前置需求¶
- 權限：M 主管資訊 →
自訂儀表板的瀏覽權限（要設計儀表板另需 A 系統資料 →儀表板設計的新增／修改權限）。 - 至少一張儀表板：自己設計的，或別人建立而分享範圍涵蓋到你的（見誰看得到哪些儀表板）。
- 磚所屬單據別的瀏覽權限：沒有該單據別瀏覽權的磚不會顯示。
- 網頁顯示元件：儀表板畫面是網頁形式呈現，本機沒有安裝對應的網頁顯示元件時會顯示提示文字而看不到內容，匯出視窗的
PDF也無法勾選（HTML 網頁、行動版網頁不受影響）。缺少時請洽 IT 安裝。 - Outlook（選用）：要在匯出時直接以 Email 寄出，本機需安裝並設定好 Outlook（寄件者就是你自己的 Outlook 帳號）。只匯出檔案不寄信則不需要。
- 系統管理者的一次性部署：三支資料庫腳本＋重新登入（見系統管理者部署）。
一、設計一張儀表板（儀表板設計 A-155）¶
從主選單開啟 系統資料 → 儀表板設計。這是一支標準的增刪修程式，上方主檔、左側分頁區、右側 HTML 預覽。
一般用法只需要兩個分頁：在 卡片 分頁挑現成的卡片加進來，再到 版面 分頁（或直接在右側預覽上拖曳）排位置與大小，存檔就完成了。
參數／資料集／磚 三個分頁是進階設定，預設隱藏——真的需要自訂資料來源時，勾左上角的 進階設定 才會出現。
「儀表板設計」畫面：上方主檔欄位，左側 磚 分頁列出三塊磚並可編輯磚屬性，右側是同一條管線產出的即時預覽。（實機截圖）
瀏覽狀態下改不動，先按「修改」
程式一打開是瀏覽狀態，左側三個分頁與屬性區都是唯讀的。要編輯請先按底部工具列的 新增 或 修改；
在瀏覽狀態硬改的內容會在切換狀態時被重新載入洗掉。右側預覽也會跟著切換成編輯模式（可直接拖排）。
步驟① 新增儀表板、填主檔¶
- 按
新增。系統會先給一個 儀表板代號（D0001起跳），要換成好記的代號（例如SALES01）直接改掉即可——代號全公司唯一，是導覽與定位用的鍵。 - 填 儀表板名稱（必填，同一使用者不可重名）。
- 填 使用部門——這是分享範圍的依據，留空會帶你自己的部門（見誰看得到哪些儀表板）。
- 選 匯出風格（預設
ERP 標準（預設），排在下拉第一項：白底黑字、灰框直角、與其他表單畫面同一套配色與字型），這是這張儀表板預設的外觀配色；檢視時仍可臨時改。 - 說明 選填；單據別 固定
DASHBOARD、建檔人員／建檔日期 由系統帶，都不用填。
步驟② 卡片：挑要看的卡片¶
切到 卡片 分頁。左邊 可用卡片 是系統做好的現成卡片，右邊 已加入 是這張儀表板目前有的卡片。
- （選用）用上方的 分類 下拉縮小範圍（例：只看
訂單或總帳）。 - 在左邊點一張卡片，看 說明 欄確認它算的是什麼，按
加入。 - 重複加到需要的卡片都齊了為止。想拿掉就在右邊選一列按
移除；上移／下移調整排入版面的先後順序。
加入卡片時，系統會自動把它需要的資料來源一起帶進來；用同一組資料的卡片會自動共用一次查詢，加再多也不會拖慢畫面。
看不到想要的卡片？
可用卡片只會列出「你有瀏覽權限、而且該程式有掛清單瀏覽查詢」的卡片。 兩者缺一都不會出現在清單裡——請找系統管理者確認權限，或參考卡片清單看目前提供哪些卡片。 資料直接取自預存程序的卡片（例如「組織架構」）不需要清單瀏覽查詢，只看你有沒有該程式（關係表）的瀏覽權限。
步驟②-1（進階）資料集：磚的資料從哪來¶
以下是進階設定
勾左上角的 進階設定 才會看到 參數／資料集／磚 三個分頁。只用現成卡片的話可以整段跳過，
直接看版面與分頁。
切到 資料集 分頁，按 新增 加一列，然後在下方「資料集屬性」設定：
- 代號：這個資料集的名字（例
ds1），下面的磚要靠它引用；同一張儀表板內不可重複。 -
種類：
清單瀏覽（最常用）：直接用某支程式的清單瀏覽查詢當來源。SP：呼叫指定的預存程序。查詢程式：拿 M 模組的查詢程式當來源。
SQL 型已停用（2026-08-23）
舊版曾提供自己寫
SELECT的SQL種類，因連線安全模型（帳號不可直查公司庫）停用。 既有定義查詢時會顯示「SQL 型資料集已停用」，請改成SP型（請開發端包成DARB_BD_*預存程序）或清單瀏覽。- 單據別：資料來自哪一支程式。下拉只會列出掛有清單瀏覽查詢、而且你有瀏覽權限的程式（下拉裡找不到想要的程式時見常見問題）。
- 條件：篩選條件，寫法與該程式清單瀏覽的條件相同，並可用 token 讓條件跟著查詢時填的期間走：
Token 代換成 {起日}{迄日}條件面板的期間起訖日（ yyyy/MM/dd）{年}{月}{年月}期間的年、月、年月 {今日}執行當天 {使用者}{部門}登入者代號／條件面板選的部門（留空時為登入者部門） {前期起日}{前期迄日}{前期年月}前期比較用的期間 例：
傳票日期>='{起日}' and 傳票日期<='{迄日}'。未定義的 token 會被代換成空字串並在查詢後列出提醒，請照上表拼字。 -
前期比較：勾
查前期並選 前期位移（月-1／年-1／日-7／日-30，也可自己打），KPI 磚才能顯示「較前期」的增減。 期間剛好是整月時，前期取的是整個上一月（不是往前推 30 天）。 - 種類選
SP時填 預存程序 與 參數（慣例：第 1 個參數為編號、第 2 個為查詢條件）。
同一個資料集可以餵很多磚
多塊磚引用同一個資料集時，系統只查一次資料庫再各自彙總。同期間、同條件的磚請共用一個資料集，畫面會快很多。
步驟②-2（進階）磚：要顯示什麼、長什麼樣¶
切到 磚 分頁，新增 一列後在下方「磚屬性」設定。上方 grid 可用 上移／下移 調整順序（也就是預設版面的排列順序）。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 標題／副標 | 磚上顯示的抬頭（小尺寸的磚會自動省略副標） |
| 型別 | KPI（大數字卡）／柱狀／折線／圓餅／表格／地圖／樹狀表（上下層階層，見樹狀表磚的設定） |
| 尺寸 | 小（1×1）／中（2×2）／寬（4×2）／大（4×4） |
| 資料集／單據別 | 這塊磚吃哪個資料集；單據別決定權限與鑽取目標 |
| 來源集 | 明細（預設）或 統計；多數程式的清單瀏覽只回明細，選 統計 查不到資料時請改回 明細 |
| 彙總函數／數值欄 | sum／count／avg／min／max＋要算哪一欄 |
| 分組欄 | 圖表的分類軸（例：客戶簡稱、科目名稱） |
| 日期欄／時間粒度 | 折線圖的時間軸與 日／週／月（缺的期間自動補 0） |
| 排序／TopN／其他合併 | 值遞減／值遞增／分類名；只取前 N 名；其餘合併成一項「其他」 |
| 數值格式 | 小數位與 千／萬／百萬 縮放 |
前期比較（顯示比較） |
顯示 差額／百分比／差額+百分比，並選 增加為好 或 減少為好（決定漲跌用什麼顏色） |
| 鑽取單據別／鑽取條件 | 點這塊磚要跳到哪支程式的清單瀏覽、附加什麼條件（圖表可用 {分類} 代表被點的那一項） |
| 金額欄 | 標記哪些欄算「金額」；沒有「看單價」權限的人看不到這些數字（留空時系統依欄名關鍵字自動判斷） |
| 顯示欄位 | 表格磚要顯示哪些欄；樹狀表磚則是節點旁附帶顯示的欄（多欄以逗號分隔） |
表格磚只放得下摘要
表格磚建議搭配 TopN（預設 20 筆，上限 200 筆）。要看完整明細請用鑽取跳到清單瀏覽，或用工具列的 匯出 產出 HTML 網頁。
樹狀表磚的設定（2026-10-13 起）¶
樹狀表把「上層→下層」的資料畫成可展開收合的縮排表格，例如部門上下層。現成的組織架構卡就是這種磚，一般直接挑卡片即可；要自己組一塊時，型別 選 樹狀表，再填磚屬性最下面兩列的樹狀表欄位，需要的話再填 顯示欄位：
| 屬性 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 節點欄 | ✔ | 每一列代表哪個節點的代號（例：部門代號） |
| 父節點欄 | ✔ | 這個節點的上層代號；空白＝最上層 |
| 節點名稱欄 | — | 節點要顯示的名稱；留空就顯示代號。名稱與代號不同時，畫面顯示名稱並在後面以小字附上代號 |
| 預設展開層數 | — | 一打開時展開幾層，0＝全部展開。例：填 2 時最上層和第二層是展開的，一開始看得到前三層 |
| 顯示欄位 | — | 節點右邊要附帶顯示的欄（例：主管），多欄以逗號分隔。留空就只顯示節點這一欄（不會像表格磚一樣自動帶出全部欄位） |
三個欄位下拉會列出資料集的欄位，也可以直接打欄名。樹狀表磚不做彙總，彙總函數／數值欄不用填。
資料怎麼排成樹：
- 資料每一列是一條「節點→上層」的關係。父節點空白的節點是最上層；同層的先後照資料的順序。
- 同一個節點掛在兩個上層底下（資料裡有兩列）時，兩個上層底下都會出現它。
- 父節點代號在資料裡找不到時，該節點當成最上層顯示，並在名稱後面標「孤兒」。
- 繞回自己的循環（A 的上層是 B、B 的上層又是 A）：繞回來的那一列標「↻ 循環」、不再往下展開，避免無限展開。
- 一塊磚最多顯示 200 列，超過的部分不顯示，磚下方會註明「另有 N 個節點未顯示」。
節點欄、父節點欄一定要填
少填任一個，按 檢查 或存檔時會提示「（樹狀表）必須指定節點欄與父節點欄」。
填了但資料裡沒有這個欄名（含節點名稱欄），查詢時磚會顯示錯誤訊息「資料裡沒有欄位 ○○」，請到資料集確認欄名。
預覽時的範例資料
右側預覽勾 範例資料 時，樹狀表磚會用一組三層的假部門資料畫出來，方便先確認版面與展開層數。
步驟③-2 版面與分頁（2026-08-20 起）¶
版面 分頁決定每張儀表板一頁有幾格、有幾個分頁：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 欄數／列數 | 一頁的格子數，預設 14 × 5——以 Full HD（1920×1080）扣掉右側行事曆與下方面板後的內容區算，單格約 110px，一頁剛好填滿、不捲動；列數填 0＝不限高（頁面可捲動）。螢幕較小時格子會等比縮小（最小 72px，再小就改成捲動）。 |
| 分頁 | 每張儀表板可以有多個分頁（畫面上方的 tab）。用 新增分頁／刪除分頁／上移／下移 維護，點選分頁可改標題。刪除分頁時該頁的磚會併到前一頁。 |
磚要放在哪一頁在 磚屬性 的 分頁 下拉指定；一頁放不下的磚（超過列數）會自動順延到下一頁。預覽與實際檢視都會顯示 tab；匯出 PDF 時一頁印一張（A3 橫式），行動版則一頁一段。
步驟④ 預覽與存檔¶
- 按右側的
預覽，用目前的定義產生畫面——這條管線與實際檢視完全相同，預覽長怎樣、使用者看到的就是怎樣。 - 勾選
範例資料＝用假資料預覽、不查資料庫（設定期間還沒到位時很好用）；取消勾選＝以當月實際資料預覽。 - 在編輯狀態下，預覽頁可以直接拖曳磚、改尺寸——拖出來的結果就是這張儀表板的預設版面。
- 按
檢查可先驗定義有無問題（未知 token、資料集代號重複、磚引用了不存在的資料集）；存檔時也會自動跑一次，有問題會擋下來。 - 按底部工具列的
存檔。
卡片清單¶
目前系統內建的常用卡片如下（並非全部，實際以「可用卡片」清單為準）。能不能挑到，取決於你有沒有該程式的瀏覽權限（以及該程式有沒有掛清單瀏覽查詢）。 除了「組織架構」看的是目前生效的關係、不受期間影響之外，卡片的期間都跟著條件面板的起訖日走；標「較前期」的卡片會同時顯示與上個月同期的增減。
卡片定義存在資料庫的 twork_sys_dashboardcard（編號＝卡片代號，並記錄它是哪一支程式的「單據別」、
可個別停用）；程式本身也內建一份預設卡片，兩邊合併使用，同一個卡片代號以資料庫的為準（資料庫還沒有卡片資料時就只用程式內建的這一份）。
| 代號 | 標題 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|---|
ORMAST_本期受訂金額 |
本期受訂金額 | KPI | 期間內受訂的本幣未稅金額合計（含較前期、月走勢線） |
ORMAST_受訂筆數 |
受訂筆數 | KPI | 期間內訂單明細筆數（含較前期）；不含金額，沒有看單價權限也看得到 |
ORMAST_未交數量合計 |
未交數量合計 | KPI | 期間內尚未交貨的數量合計（減少為好） |
ORMAST_客戶Top10 |
客戶受訂金額 Top10 | 柱狀 | 受訂金額最高的前十名客戶，點柱可鑽取該客戶訂單 |
ORMAST_每日受訂 |
每日受訂金額 | 折線 | 期間內逐日受訂金額（缺的日子補 0） |
ORMAST_業務佔比 |
負責業務受訂佔比 | 圓餅 | 各負責業務的受訂金額佔比（前 8 名，其餘併「其他」） |
ORMAST_未交明細 |
未交訂單明細 | 表格 | 尚有未交數量的訂單明細（訂單編號／客戶／品號／數量／未交／預訂交期／業務） |
ORMAST_客戶統計 |
客戶訂單統計 | 表格 | 各客戶的訂單張數／總金額／平均訂單金額／最新訂單日 |
ORMAST_月受訂趨勢 |
月受訂金額趨勢 | 折線 | 期間所在年度整年的逐月受訂金額（不受起訖日限制） |
SLIY_本期借方總額 |
本期借方總額 | KPI | 期間內傳票借方金額合計（含較前期） |
SLIY_本期貸方總額 |
本期貸方總額 | KPI | 期間內傳票貸方金額合計（含較前期） |
SLIY_科目Top10 |
科目借方金額 Top10 | 柱狀 | 借方金額最高的前十個科目，點柱可鑽取該科目傳票 |
SLIY_每日傳票金額 |
每日傳票金額 | 折線 | 期間內逐日傳票借方金額 |
SLIY_部門佔比 |
部門借方金額佔比 | 圓餅 | 各部門借方金額佔比（前 8 名，其餘併「其他」） |
SLIY_傳票明細 |
傳票明細 | 表格 | 傳票日期／號碼／科目／摘要／借貸金額／部門 |
TRSAMA_本期出貨金額 |
本期出貨金額 | KPI | 期間內出貨的本幣未稅金額合計（含較前期） |
TRSAMA_客戶Top10 |
客戶出貨金額 Top10 | 柱狀 | 出貨金額最高的前十名客戶 |
TRSAMA_品號Top10 |
品號出貨金額 Top10 | 柱狀 | 出貨金額最高的前十個品號 |
TRSAMA_每日出貨 |
每日出貨金額 | 折線 | 期間內逐日出貨金額 |
TRSAMA_出貨明細 |
出貨明細 | 表格 | 交易日期／單號／客戶／品號／數量／單價／金額／業務 |
BOR_組織架構 |
組織架構 | 樹狀表 | 分類「組織」。關係表的部門上下層，每個部門旁顯示部門主管；預設展開兩層（見組織架構卡） |
組織架構卡（2026-10-13 起）¶
「組織架構」卡把關係表裡設定的部門上下層畫成樹狀表，一眼看出公司有哪些部門、誰掛在誰底下、各部門主管是誰。
- 誰挑得到、看得到：要有 關係表 的瀏覽權限。沒有權限的人挑卡清單裡不會出現這張卡；別人的儀表板上有這張磚時，你那邊也不會顯示。
- 部門上下層：取關係表 類別碼＝部門 的單據——上位編號是上層部門、明細的下位編號是下層部門。只當過上位、從沒當過下位的部門就是最上層。
- 主管：取關係表 類別碼＝部門主管 的單據（上位＝部門、下位＝員工），顯示員工姓名（員工資料查不到姓名時顯示員工編號）；一個部門有多位主管時以「、」分隔。
- 部門名稱：取部門資料的部門名稱；沒有名稱時用部門簡稱，再沒有就顯示代號。
- 只看目前生效的關係：明細的生效起始日／截止日涵蓋今天的才算（空白視為不限）。這張卡不受條件面板的期間影響。
- 同層順序：依關係表明細的序號排列。
- 預設
大尺寸、預設展開兩層，畫面上可以再點開或收合（見樹狀表磚：展開與收合）。
哪些部門不會出現在樹上
- 關係表裡沒有任何生效中「部門」明細的部門（例如只建了單頭、沒有下位明細，而它自己也沒掛在別的部門底下）。
- 只設了「部門主管」、但沒有「部門」上下層關係的部門。
- 上位與下位填成同一個部門（自己掛自己）的明細列會被略過，不當成上下層。
SH03A TAG 帳套
公司儀表板的「C0001 TAG追蹤儀表板」新增第 3 頁「組織架構」，放的是同款樹狀表，固定從業主往下畫（業主 → 水泥廠 → 工班），各部門旁顯示主管。
想要的程式還沒有卡片？
卡片是由系統開發端統一維護的（不是使用者自己設定的東西），要新增請提出需求。
急用時也可以自己勾 進階設定，用 資料集＋磚 手動組一塊，效果一樣，只是要自己填欄名。
二、看儀表板（自訂儀表板 M-D5）¶
從主選單開啟 主管資訊 → 自訂儀表板。
按 查詢 後的畫面：上方工具列與風格下拉，條件字條下方是三塊磚（KPI 卡「借方總額」含前期比較、柱狀圖「科目前十」、表格「傳票明細」）；底部是條件面板。（實機截圖，測試資料）
步驟① 選儀表板、填條件、查詢¶
- 在底部條件面板的 儀表板 下拉選一張。下拉顯示成「代號 名稱」，可以直接打代號（例如打
D0001）快速篩選；別人分享來的會在後面標註建立者代號。 - 選 期間：
年月（預設）：填一個年月，系統自動抓該月 1 日～月底。日期區間：自己填起日~迄日。
- 部門 可留空（＝不限，條件裡的
{部門}會用你自己的部門）。 - 儀表板若有設計者定義的自定參數，會在下方多出幾個輸入欄，一併填好。
- 按
查詢。
條件字條就是稽核依據
畫面上方的灰色字條會把這次用的期間、部門與資料時間寫清楚，匯出的檔案也會帶著同一組字條，轉寄出去不會有人搞錯是哪個期間的數字。
步驟② 鑽取（雙擊磚看明細）¶
- 滑鼠移到磚上，游標變成手指的就是可鑽取的磚。
- 雙擊磚（圖表可雙擊某根柱子／某一塊圓餅，表格可雙擊某一列）。
- 系統會切換到該單據別的清單瀏覽，並自動帶入該磚的條件（雙擊圖表時再加上你點的那一個分類）。
- 在清單瀏覽可以照常排序、匯出 Excel、列印；要回儀表板從主選單再開一次（或用返回導覽）。
沒反應？
設計者沒設定鑽取的磚、樹狀表磚（如「組織架構」），以及狀態是「無資料／查詢失敗」的磚都不可鑽取，游標不會變手指。
單擊圖表＝連動篩選
單擊（不是雙擊）圖表上的某一項，其他磚會改成只看這一項的資料，上方參數列會出現一個篩選標籤，按標籤上的 ✕ 取消。 資料裡沒有對應欄位的磚不會跟著篩，會變淡並在標題列標「未套用篩選」，表示它顯示的仍是全部資料。
樹狀表磚：展開與收合¶
樹狀表磚（例如「組織架構」）以縮排表示上下層，最上層用粗體。
- 有下層的節點前面有一個小三角：
▼表示已展開、▶表示收合中。 - 點
▼收合該節點底下的所有下層；點▶展開。展開時，底下原本就是收合狀態的節點會維持收合。 - 一打開時照設計者設定的預設展開層數展開（「組織架構」卡是兩層）。按
重新整理或重新查詢後，會回到預設的展開狀態。
磚上可能出現的標記與提醒：
| 看到的 | 意思 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 節點後面標「↻ 循環」 | 這個節點已經是上層，又被掛回下層，形成繞圈的關係；該列不再往下展開。查詢後的提醒區也會出現「組織關係有循環參照，請到關係表按『循環稽核』」 | 到關係表按 循環稽核 找出循環的那幾筆並修正 |
| 節點後面標「孤兒」 | 它的上層代號不在這塊磚的資料內，暫時當成最上層顯示（多半出現在自己組的樹狀表磚） | 檢查資料集是否漏了上層節點的資料 |
| 同一個部門出現兩次 | 它在關係表裡同時掛在兩個上層底下 | 確認是否刻意如此；不是的話刪掉多的那一筆 |
| 磚下方「另有 N 個節點未顯示」 | 超過 200 列上限，後面的節點沒有畫出來 | 屬正常保護；要看完整組織請到關係表查詢 |
樹狀表磚的限制
- 不能鑽取：雙擊沒有作用。
- 不受連動篩選影響：單擊其他圖表做連動篩選時，樹狀表磚照樣顯示整棵樹（篩掉上層會讓整棵樹斷掉），標題列會標「未套用篩選」。
- 編輯版面時點
▼／▶不會展開收合，離開編輯模式後即可使用。
步驟③ 編輯版面（排成自己習慣的樣子）¶
按 編輯版面 後：工具列出現 儲存版面／還原預設／取消，上方出現操作提示列，每塊磚右上角多了 尺寸／隱藏 鈕。（實機截圖，測試資料）
- 按工具列的
編輯版面，畫面上方會出現提示列：拖曳磚調整位置，右鍵或尺寸鈕改大小；Ctrl+方向鍵移動一格、Ctrl+1~4換小／中／寬／大，Esc取消。 - 調整方式：
- 拖曳磚到想要的位置（其他磚會自動讓位並往上吸齊，不會留空洞）。
- 磚右上角
尺寸鈕或按右鍵，選小／中／寬／大。 - 不想看的磚按
隱藏（之後在編輯模式可再顯示）。 - 多分頁的儀表板：拖曳只限同一頁；要搬到別頁用右鍵選單的
移到分頁 ▸（也可選「新分頁」）；Ctrl+PageUp／PageDown切頁。 - 鍵盤：
Ctrl+方向鍵移動一格、Ctrl+1~4換尺寸、Esc取消這次編輯。
- 想多看點東西：按
新增卡片，從清單裡勾選要加的卡片（可複選，也可用 分類 下拉縮小範圍），按確定。 畫面會重查一次並停在編輯模式，新卡片就會出現在版面上，接著照上面的方式拖到你要的位置。 清單只列出你有權限、而且這張儀表板上還沒有的卡片；卡片說明見卡片清單。 - 按
儲存版面存起來——這是你個人的版面（含你自己加的卡片），只影響你自己，不會動到設計者的預設版面，也不影響其他人。 - 按
還原預設會刪掉你的個人版面、回到設計者排的樣子（你自己加的卡片也會一起收掉）。 - 按
取消離開編輯模式而不儲存。
設計者之後新增的磚不會漏掉
你存過個人版面之後，設計者若再加磚，新磚會自動追加在你的版面尾端；設計者刪掉的磚也會自動消失。
自己加的卡片要按「儲存版面」才會留著
新增卡片 只是先加到畫面上，沒有按 儲存版面 就離開，下次進來就不見了。
另外，自己加的卡片一樣受權限管制——沒有該程式瀏覽權限的卡片根本不會出現在挑選清單裡。
步驟④ 重新整理與換風格¶
| 工具列 | 作用 |
|---|---|
重新整理 |
用同一組條件重跑一次，更新資料時間 |
匯出 |
開啟「匯出」視窗，選格式、存放位置，並可直接以 Email 寄出（見步驟⑤ 匯出與寄送） |
| 匯出風格 下拉 | 即時換配色：ERP 標準（預設）／典雅簡報／簡潔商務／列印友善（黑白省墨）／深色簡報（投影用）／賽博龐克。畫面與匯出檔同時套用——畫面看到什麼風格，匯出的 HTML／PDF 就是什麼風格 |
要列印或轉 PDF 就先切「列印友善」
深色系風格是給螢幕與投影用的，直接列印會很吃碳粉。在 匯出風格 下拉切成 列印友善（黑白省墨） 再匯出即可。
步驟⑤ 匯出與寄送¶
把目前畫面上的儀表板存成檔案，需要時順便用 Email 寄出。請先按 查詢 查出資料，還沒查詢就按 匯出 會提示「請先查詢出資料再匯出」。
- （選用）先在工具列的 匯出風格 下拉挑好外觀。
- 按工具列的
匯出，開啟「匯出」視窗。 - 在 匯出格式 勾選要產出的檔案，可複選（預設只勾
HTML 網頁）：HTML 網頁：與畫面一致的自包含網頁檔（含分頁 tab、無工具列、可離線開、可轉寄）。行動版網頁：手機直立閱讀的單欄卡片流網頁檔，適合轉給主管在手機上看。PDF：用同一份版面產生A3 橫式 PDF（欄數 ≤8 的儀表板改為 A4 橫式），一個分頁印一張。
- 資料夾：檔案要存在哪裡。按右側
瀏覽選資料夾，也可以直接貼上路徑。預設是「文件」資料夾；同一次開著程式期間會記住你上次選的資料夾，關掉程式重開後回到「文件」。 - 檔名：不含副檔名，系統預帶「儀表板名稱_期間_查詢日期」，可自行修改（不小心打了
.html／.pdf副檔名或_mobile尾巴會自動拿掉）。實際產出的檔名：- HTML 網頁：
檔名.html - 行動版網頁：
檔名_mobile.html（自動加_mobile） - PDF：
檔名.pdf
- HTML 網頁：
- 匯出完成後開啟檔案（預設勾選）：匯出後自動開啟——網頁檔用瀏覽器開、PDF 用電腦預設的 PDF 檢視器開。不想跳出來就取消勾選。
- （選用）要直接寄出，勾 以 Email 寄送（Outlook，匯出檔全部當附件），下方三欄才可輸入：
- 收件人：Email 地址，多位以分號
;分隔。 - 主旨：預帶「【儀表板】儀表板名稱 今天日期」，可修改。
- 內文：預帶一段問候與說明文字，可修改。
- 收件人：Email 地址，多位以分號
- 按
確認開始匯出；按取消則不匯出、關閉視窗。 - 資料夾裡已有同名檔案時，系統會列出這些檔名並詢問要不要取代：選
取代繼續、選取消回到「匯出」視窗改檔名或資料夾。 - 匯出完成後，畫面上的狀態文字會顯示「已匯出：檔名（資料夾）」；有勾 Email 寄送且寄出成功時，後面再加「已寄送給 收件人」。
選了深色風格又要匯出 PDF
目前風格是 深色簡報（投影用） 或 賽博龐克 且有勾 PDF 時，系統會先詢問「要改用『列印友善』風格輸出 PDF 嗎？」。
選 改用列印友善 只影響這一份 PDF（畫面與同一次匯出的網頁檔仍維持原風格）；選 維持原風格 就照深色輸出。
PDF 勾選框是灰的
儀表板畫面沒有正常顯示時（通常是本機缺少網頁顯示元件），PDF 勾選框會停用、無法勾選。HTML 網頁與行動版網頁照常可用——
可以先匯出 HTML 網頁，再用瀏覽器開啟後列印成 PDF；或請 IT 安裝網頁顯示元件後重開程式。
Email 寄送是用你自己的 Outlook 直接寄出
- 按
確認後系統會直接寄出（不會先跳出郵件編輯視窗讓你確認），寄件者是你本機 Outlook 的帳號；收件人、主旨、內文請在「匯出」視窗內先確認好。 - 附件是這次成功匯出的全部檔案（勾了幾種格式就附幾個檔）。
- 電腦需安裝並設定好 Outlook，否則會寄送失敗。
- 寄送失敗時檔案仍然已經匯出，系統會提示失敗原因與檔案所在資料夾，你可以改用其他方式手動寄出。
一種格式失敗不影響其他格式
同時勾了多種格式時，某一種產生失敗（例如 PDF）不會擋住其他格式；匯出結束後系統會把失敗的格式與原因彙整在同一個提示裡，成功的檔案照常存檔、開啟與寄送。 全部格式都失敗時才會顯示「匯出失敗」，此時不會寄信。
樹狀表磚（如「組織架構」）匯出後的樣子
PDF：一律全部展開，不顯示▼／▶。HTML 網頁／行動版網頁：開啟時照預設展開層數，一樣可以點▼／▶展開收合。- 磚下方的循環、孤兒、未顯示節點等註記會一起帶出。
匯出視窗欄位說明¶
| 欄位 | 必填 | 預設 | 說明 |
|---|---|---|---|
匯出格式：HTML 網頁／行動版網頁／PDF |
至少勾一種 | 只勾 HTML 網頁 |
可複選；PDF 在畫面無法列印時停用 |
| 資料夾 | 是 | 「文件」資料夾（同一次開程式期間記住上次選的） | 必須是已存在的資料夾；按 瀏覽 選取 |
| 檔名 | 是 | 儀表板名稱_期間_查詢日期 | 不含副檔名；行動版自動加 _mobile；檔名中的空白與不合法字元會自動換成底線 |
| 匯出完成後開啟檔案 | — | 勾選 | 網頁檔用瀏覽器開、PDF 用預設 PDF 檢視器開 |
| 以 Email 寄送（Outlook，匯出檔全部當附件） | — | 不勾 | 勾選後才能填下面三欄 |
| 收件人 | 勾寄送時必填 | 空白 | 多位以分號 ; 分隔；每一位都要是含 @ 的 Email 地址 |
| 主旨 | 勾寄送時必填 | 【儀表板】儀表板名稱 今天日期 | 可修改 |
| 內文 | — | 問候與說明文字 | 可修改、可換行 |
三、權限說明¶
誰看得到哪些儀表板¶
儀表板下拉列出的是你有權看到的儀表板，判定方式與「自訂查詢面板」相同，涵蓋以下關係建立的儀表板：
- 本人建立的；
- 你代理的人建立的；
- 你的直接下屬與間接下屬建立的；
- 使用部門是你的部門或其子部門的。
只有建立者能改、能刪
別人分享過來的儀表板你可以看、可以鑽取、可以存自己的版面，但按存檔會提示「只能修改自己建立的儀表板」。 要改內容請找建立者，或把它當範本自己重建一張。
磚層級的權限¶
- 沒有該單據別「瀏覽」權限 → 整塊磚不顯示（不是打馬賽克，是根本不產生），版面會自動壓實往上吸齊，看起來就像沒有這塊磚。查詢完的提醒區會顯示「有 N 個磚因無瀏覽權限未顯示」。
- 沒有「看單價」權限 → 金額類磚不顯示、表格的金額欄顯示
—。哪些欄算金額由設計者的 金額欄 設定決定（未設定時依欄名關鍵字自動判斷，如單價、金額、本幣、未稅、含稅、成本）。 - 鑽取時會再驗一次目標程式的權限，沒有權限會直接提示而不會切過去。
四、系統管理者部署¶
第一次啟用（每個帳套各跑一次；朝陽環境請用同名的 -cy 版腳本）：
sql/dashboard-deploy.sql——建兩張表（twork_sys_dashboard、twork_sys_dashboardlayout）與兩支查詢 SP。sql/dashboard-sheetno-tableseq-register.sql——登錄_sheetno／_tableseq（不跑存不了檔）。sql/dashboard-register-program.sql——登錄程式與選單（DASHBOARD→ M 主管資訊M-D5；DASHBOARDCFG→ A 系統資料A-155）。- 請所有使用者重新登入 ERP（或重開程式）——登錄資料是登入時載入的，沒重登會出現「看不到選單」「存不進去」。
- 到密碼權限表把兩支程式的權限發給該用的人。
腳本要照順序跑，並用 UTF-8 讀取
以 sqlcmd 執行時務必加 -f 65001（腳本含中文，漏了會靜默略過物件卻回成功）；跑完請實查兩張表與兩支 SP 是否存在。
要用「組織架構」卡（2026-10-13 起）
「組織架構」卡的資料來自預存程序 TWORK_QRY_BOR_DEPT_TREE，每個要用的帳套都要先部署一次 sql/TWORK_QRY_BOR_DEPT_TREE-20261013.sql。
還沒部署時，卡片照樣挑得到，但磚會顯示查詢失敗的錯誤訊息（其他磚不受影響）——請系統管理者部署後再按 重新整理。
想讓更多程式能當資料來源
設計器的 單據別 下拉只列出 _sheetno 掛有清單瀏覽查詢（QueryProcedure）的程式。要讓某支程式可被儀表板取用，得先替它掛上清單瀏覽查詢。
欄位說明¶
條件面板（自訂儀表板）¶
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 儀表板 | 要顯示哪一張；顯示成「代號 名稱」，可直接打儀表板代號篩選；別人建立的會在後面標註建立者代號 |
| 期間 | 年月（填 yyyy/MM，自動取該月 1 日～月底）或 日期區間（起日 ~ 迄日） |
| 部門 | 條件中 {部門} 的值；留空＝使用登入者的部門 |
| 自定參數 | 該張儀表板定義的額外參數，依型別顯示為年月／日期／部門／文字／下拉輸入 |
主檔（儀表板設計）¶
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 儀表板代號 | 是 | 全公司唯一的代號，導覽／定位（上一筆下一筆、查詢定位）都以它為鍵；新增時自動給 D0001 起跳的流水，可自行改（最長 20 字，存檔時轉大寫）。重複會存不進去並提示改代號 |
| 儀表板名稱 | 是 | 同一使用者不可重名 |
| 使用部門 | 是 | 分享範圍依據；留空自動帶登入者部門 |
| 匯出風格 | 否 | 預設外觀（六種風格，未選＝ERP 標準），檢視時可臨時改 |
| 說明 | 否 | 備註用途 |
| 單據別 | — | 固定 DASHBOARD，唯讀 |
| 建檔人員／建檔日期 | — | 系統自動帶入，唯讀 |
磚狀態¶
| 磚上顯示 | 意思 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 正常數字／圖 | 查到資料 | — |
| 「無資料」 | 查詢成功但這個期間沒有符合條件的資料 | 換期間，或檢查資料集條件 |
| 錯誤訊息 | 這塊磚查詢失敗（欄名不存在、SP 未部署…） | 見常見問題；其他磚不受影響 |
| 整塊不見 | 無該單據別瀏覽權限，或無「看單價」權限的金額磚 | 找系統管理者調整權限 |
常見問題¶
按了查詢，整頁空白／儀表板下拉是空的？
依序檢查：①下拉有沒有選到儀表板（沒有任何一張＝還沒人建，或分享範圍沒涵蓋你）；②是否出現「SP 未部署」之類訊息——這表示系統管理者還沒跑資料庫腳本（見系統管理者部署）；③畫面整片空白但下拉有東西，多半是本機缺少網頁顯示元件，請洽 IT 安裝。
某一塊磚顯示「查詢失敗」，其他磚正常？
磚是逐塊獨立跑的，一塊壞不會拖垮整頁。常見原因是設計時填的欄名在這個資料庫的清單瀏覽查詢裡不存在（不同客戶的欄位可能不同）、或資料集的 SP 未部署。請把磚上的錯誤訊息提供給建立者，到「儀表板設計」按 檢查 逐項確認。
設計器的「單據別」下拉沒有我要的程式？
下拉只列出掛有清單瀏覽查詢（QueryProcedure）且你有瀏覽權限的程式。想用的程式沒出現，表示它還沒掛清單瀏覽查詢，請洽系統管理者處理；權限問題則請管理者補發該程式的瀏覽權。
以前的「匯出HTML」「匯出行動版」「匯出PDF」三顆鈕不見了？
2026-10-13 起合併成工具列上的一顆 匯出。按下後在「匯出」視窗勾選 HTML 網頁／行動版網頁／PDF（可複選），一次產出，見匯出與寄送。
匯出視窗的 PDF 是灰的、勾不起來？
表示目前儀表板畫面無法列印，多半是本機缺少網頁顯示元件（儀表板畫面通常也會一起顯示不出來）。請 IT 安裝後重開程式；
或先勾 HTML 網頁 匯出，用瀏覽器開啟網頁檔後列印成 PDF。
按 匯出 跳出「請先查詢出資料再匯出」？
匯出的是目前畫面上已查詢出來的內容。請先在條件面板選好儀表板與期間、按 查詢，有資料後再按 匯出。
勾了以 Email 寄送，卻跳出寄送失敗？
檔案已經照常匯出到你選的資料夾，只有寄信這一步失敗。常見原因：本機沒有安裝 Outlook、Outlook 尚未設定好帳號、或收件人地址打錯。 依提示的原因排除後可再匯出一次，或直接從資料夾把檔案附加到信件中手動寄出。
收件人可以填好幾位嗎？
可以，多位收件人以分號 ; 分隔（例如 a@example.com; b@example.com）。每一位都必須是含 @ 的 Email 地址，有格式不對的會在按 確認 時提示是哪一個。
每次都要重選資料夾？
同一次開著程式期間，「匯出」視窗會記住你上次選的資料夾；關掉程式重開後會回到預設的「文件」資料夾。
我在設計器改了東西，切一下就不見了？
程式打開是瀏覽狀態、內容唯讀。請先按 新增 或 修改 再編輯，改完按 存檔。瀏覽狀態下的變更會在重新載入時被洗掉。
我調好的版面，別人看到的不一樣？
這是刻意的：儲存版面 存的是你個人的版面，只影響你自己。要改所有人看到的預設排法，請建立者到「儀表板設計」的預覽區拖排後存檔。
數字和我直接開那支查詢跑出來的不一樣？
先比對三件事：①條件面板的期間與磚的資料集條件（磚可能另外加了條件）；②畫面右上的資料時間（是不是舊的一次查詢，按 重新整理）；③該磚的彙總函數與數值欄是否就是你心中的口徑（例如 sum(本幣未稅) vs sum(含稅金額)）。
KPI 卡的「較前期」怎麼都不出現？
前期比較要兩邊都設定：資料集要勾 查前期 並設前期位移，磚屬性也要勾 前期比較 並選顯示方式。兩者缺一就不會顯示。
能不能自己寫 SQL？
不能——SQL 種類已於 2026-08-23 停用（連線安全模型不允許直查公司庫）。需要自訂查詢時，
請開發端把查詢包成 DARB_BD_* 預存程序改用 SP 種類，或改用 清單瀏覽／查詢程式 種類。
表格磚只有 20 筆，其餘的呢？
表格磚是摘要用的，預設只取前 20 筆（上限 200）。要看完整資料請雙擊磚鑽取到清單瀏覽，或改用該支程式本身的查詢與匯出。
「組織架構」磚顯示錯誤訊息？
多半是這個帳套還沒部署組織架構用的預存程序，請系統管理者照系統管理者部署的說明補上，部署後按 重新整理。
「組織架構」裡某個部門沒出現？主管欄是空的？
這張卡只畫關係表裡目前生效、類別碼為「部門」的上下層。部門沒出現時，請到關係表確認它有掛在某個上層部門底下（或它底下有掛下層部門）； 主管欄空白則是該部門沒有設定生效中的「部門主管」關係。詳見組織架構卡。
「組織架構」出現「↻ 循環」，查詢後的提醒區也有提醒？
表示關係表的部門上下層繞成了一圈（例如 A 的上層是 B、B 的上層又是 A）。請到關係表按 循環稽核 找出是哪幾筆，修正後回儀表板按 重新整理。
我點了別的圖表做連動篩選，組織架構卻沒跟著變？
這是刻意的：樹狀表磚不套用連動篩選（篩掉上層部門整棵樹就斷了），標題列會標「未套用篩選」，顯示的仍是整棵樹。
需補截圖
dashboard-export-toolbar.png：檢視端工具列，紅框標示匯出鈕與 匯出風格 下拉。dashboard-export-dialog.png：「匯出」視窗全貌（預設狀態：只勾HTML 網頁、Email 寄送未勾）。dashboard-export-email.png：「匯出」視窗勾選以 Email 寄送後，收件人／主旨／內文三欄可輸入的狀態（收件人用測試地址）。dashboard-export-overwrite.png：檔案已存在時的「下列檔案已存在，要取代嗎？」詢問框。dashboard-export-html.png：勾HTML 網頁產出的網頁檔用瀏覽器開啟的成品（無工具列）。dashboard-export-mobile.png：勾行動版網頁產出檔在手機寬度的畫面。dashboard-tree-orgchart.png：檢視端「組織架構」磚（預設展開兩層），紅框標示▼／▶與主管欄（測試資料）。dashboard-tree-collapse.png：同一塊磚收合某個部門後的樣子（▼變▶、底下各層隱藏）。dashboard-tree-cycle.png：資料含循環時，節點後的「↻ 循環」標記與提醒區的「組織關係有循環參照…」提醒。dashboard-tree-cfg.png：儀表板設計磚分頁，型別選樹狀表時磚屬性最下面的 節點欄／父節點欄／節點名稱欄／預設展開層數（紅框）。dashboard-tree-cardpicker.png：卡片分頁分類選組織時，可用卡片列出「組織架構」。
五、排程自動寄送（系統管理者）¶
儀表板可以和排程報表一樣無人值守產檔寄出：在行事曆事件設定為自動執行、單據別 = DASHBOARD、執行方法 = DashboardDeck，參數 JSON：
| 參數 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
儀表板pkid |
△ | 儀表板設計畫面右上角的 pkid；與 儀表板代號 二擇一，兩個都填時以 pkid 為準 |
儀表板代號 |
△ | 儀表板主檔的 儀表板代號（如 D0001）。建議用這個：pkid 是各資料庫各自配的流水號，換帳套／換客戶就對不上，代號才是穩定的鍵 |
格式 |
— | HTML,HTMLMOBILE,XLSX,PPT 多選逗號分隔（預設 HTML,HTMLMOBILE,XLSX；排程端不支援 PDF） |
收件人 |
✔ | Email，逗號分隔 |
主旨前綴 |
— | 預設 【儀表板】 |
輸出目錄 |
— | 預設 C: emps\儀表板排程\ |
期間 |
— | 空＝當期；{-d1}＝上月；或 yyyy/MM/dd~yyyy/MM/dd 區間 |
部門 |
— | 全域參數 {部門} 的值 |
保留天數 |
— | 預設 30，只清本功能命名模式的舊檔 |
發布網址／發布專案 |
— | 與排程報表相同，Y 時把行動版推上受控網址 |
產檔走 headless 登入帳號（worker appsettings.json 的 ScheduledDeck 節），權限／看單價以該帳號為準。字典登錄腳本：sql/dashboard-autopilotmethod-register.sql（CY 版 -cy.sql）。
樹狀表磚在排程產檔中的樣子
HTML：排程產的網頁一律全部展開。HTMLMOBILE（行動版）則照預設展開層數，可點▼／▶展開收合。XLSX／PPT：樹狀表轉成一般表格，全部展開——第一欄 層級（1＝最上層），第二欄是節點，依層級在前面加空白縮排；名稱與代號不同時寫成「名稱（代號）」，循環列後面加「↻循環」，其後是附帶欄位（如主管）。- 循環、孤兒、超過列數上限等提醒會以「※」開頭附註在表格下方：
XLSX寫在表格下方空一列處，PPT寫在表格（跨多張投影片時為最後一張）下方。
相關功能¶
- 自訂查詢面板：多支既有查詢一次跑完、整批換月、彙整列印
- 經營儀表板（M-210）：系統內建指標的固定版儀表板
- 行動儀表板：手機直立版的每日快照
- 主管資訊查詢報表庫