程式資訊

程式 ID：WORKFLOWAPPROVAL
所屬子系統：Other
狀態：stable

工作流程審核¶

功能簡介¶

「工作流程審核」是簽核關卡的核准彈窗。當你在待辦事項清單上對某一張單據按 審核 時，系統會彈出本視窗，讓你對這一關做出決定並填寫審核意見。一般進行中的關卡可做三種決定：

確認：核准本關，流程往下一關推進；到最後一關確認後，來源單據會蓋上已審核章並鎖定。
退件：把流程退回上一關重新簽核；若你就是第一關（發行後第一個簽核關），退件會把整個流程退回發行者重新開始。
退件，取消整個工作流程：作廢整張單據的工作流程。

本視窗不是一支可從主選單獨立開啟的程式，而是由待辦事項程式以彈窗（視窗標題「工作流程審核視窗」）方式呼叫。

與快速審核的關係

待辦事項清單上另有 快速審核 按鈕（舊稱快速核准），它直接以「確認」結果送出，不開本視窗。只有走 審核 才會看到本頁描述的彈窗、才能選擇退件或取消。快速審核沒有成功時會跳訊息說明原因，見快速審核失敗時。

前置需求¶

權限：能對這一關按 審核 並送出的，只有兩種身分——該關卡的指定處理人本人，或該處理人的已授權代理人。不符合者按 審核 會被擋下並提示「沒權限進行操作」。

主管不能代下屬簽核

待辦事項可以讓主管查看直接／間接下屬的待辦（監看用），但查看不等於能簽。實際的簽核動作只放行本人與代理人；主管看得到下屬的待辦，卻不能替下屬按確認／退件。要代簽必須事先設好代理人關係。
流程資料：本視窗審核的是單據上的工作流程關卡，下列資料需先就緒——

資料	影響什麼
工作流程樣板（簽核關卡與順序）	決定有哪些關卡、退件退回誰、下一關通知誰，見簽核流程怎麼設定
簽核人 / 代理人設定	決定誰能開本視窗審核；代理需先授權
處理人的電子郵件（Email）	是否收得到送簽 / 核准 / 退件通知信（設定要收信且填了 Email 才寄）
自動執行方法（AutoPilot）設定	當該筆待辦標記要自動執行時，選「確認」可一併自動執行對應動作

操作步驟¶

在待辦事項清單選到要簽核的單據，按 審核，開啟本視窗。
視窗上半部的清單列出本關可選的審核動作（依單據狀態不同，可能只有一項，也可能有三項）：
- 確認：核准本關，流程往下一關推進。
- 退件：把流程退回上一關（第一關退件則退回發行者重新開始）。
- 退件，取消整個工作流程：作廢整張單據的工作流程。
在清單上按該列的 選擇，或直接點該列，把它帶到下方的審核別欄。
在 審核意見 欄填寫意見：
- 選「確認」時，審核意見可留可不留（預設帶入該關的提示文字）。
- 選「退件」或「退件，取消整個工作流程」時，審核意見為必填，未填會被擋下。
若該筆待辦有「自動執行」選項（畫面出現 自動執行 勾選框），決定是否勾選（見欄位連動與附加功能）。
按 儲存 送出審核；按 取消 關閉視窗、不做任何動作。
送出成功後本視窗關閉，該筆待辦會從你的待辦清單移除。

沒有「修改／刪除／列印」按鈕

本視窗只負責「對這一關下決定」，沒有新增、修改、刪除或列印功能。單據內容的檢視請在待辦事項主畫面用超連結開原始單據；整條流程的關卡與各關狀態，可在待辦事項明細區的「工作流程」頁看到。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
審核別	✔	唯讀，由你在清單上選哪一列決定，可為「確認」「退件」或「退件，取消整個工作流程」。未選（空白）就按儲存會提示「請先選擇審核別」
審核意見	視動作	「確認」時非必填；「退件」與「退件，取消整個工作流程」時必填。預設帶入該關卡的提示文字
自動執行	—	勾選框，僅當該待辦設定了自動執行方法時才顯示；勾選表示選「確認」送出時一併執行系統設定的自動方法（AutoPilot）

審核清單可選項目由單據狀態決定：

單據狀態	清單顯示的可選動作
通知類	只有「確認」
已結案	只有「確認」
流程已完成	只有「退件，取消整個工作流程」
一般進行中	「確認」＋「退件」＋「退件，取消整個工作流程」三項

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「選了某動作／按了某按鈕後，系統實際會做什麼」。

開窗時的預設選取¶

開窗後系統會自動選取清單第一列並把它帶到下方欄位，所以「審核別」「審核意見」一開窗就有預設值，通常是「確認」。

在清單上按「選擇」或點選某列¶

系統把該列的審核別與審核意見帶到下方欄位，覆蓋目前內容。你之後在下方改的審核意見，就是真正送出的意見。

按「儲存」——依審核別分流¶

按 儲存 時，系統先檢查審核別是否為空（空白會提示「請先選擇審核別」），再依審核別走不同流程：

選「確認」¶

先備份本筆待辦（失敗時可還原）。
把狀態改為完成、完成率設 100%、記錄實際處理人為你的帳號與姓名、寫入處理意見與處理時間。
若該單尚未結案，先產生工作流程 PDF並顯示進度條。
若該待辦標記要自動執行，呼叫 AutoPilot 執行對應方法。自動執行成功才繼續；失敗會跳訊息並提示「你可以取消勾選自動執行，審核後手動作業」，且不會送出審核。
核准寫回資料庫。這一步才是真正生效的核准：關卡完成率確實更新；當全部關卡都完成時，系統會在來源單據蓋上已審核章（已審核＝Y）並鎖定，之後不可再修改或刪除。
若該單未結案，系統寄出「核准通知」信給下一關處理人（見三種通知信）。
顯示審核結果訊息並關閉視窗。核准沒有成功時，訊息會說明原因（例如「系統忙碌，本次未執行，請重新操作」）；程式發生例外時顯示「審核失敗，系統錯誤」（以前顯示英文 SystemError）。

營運計畫：先檢查，再產生簽核 PDF

營運計畫開工後（主流程功能啟用時），在本視窗核准營運計畫的關卡，系統會在第 2 步之前先檢查這一關現在能不能核准；不能時直接顯示原因、待辦不會被改動，也不會先產生簽核 PDF、不會執行自動方法。產完 PDF 之後、執行自動方法之前會再檢查一次，這時被擋下會還原第 1 步的備份。被擋的原因與處理見營運計畫的主流程關卡。其他單據的核准步驟與順序完全不變。

核准生效與鎖單

選「確認」送出後，關卡狀態與來源單據會實際更新。跑到最後一關確認時，來源單據被蓋上已審核章並上鎖——此後在原單據作業要修改或刪除該單，會被系統擋下（已審核不可異動）。若確實要改，須先由有權者取消或退回流程解除鎖定。

選「退件」（退回上一關）¶

審核意見必填，未填提示要先輸入意見。
系統把退件理由（你的姓名＋時間＋「Return:」＋你輸入的意見）記入退件紀錄。
送出後：
- 若你不是第一關：流程退回上一關——目前這關與前一關的完成狀態歸零，前一關重新成為作用中關卡，重新等待簽核。
- 若你就是第一關：整個流程退回發行者重新開始（等同流程重跑）。
退件成功後，該筆待辦從你的清單移除，並寄出「退件通知」信給要重新處理的人。

退件不是取消

退件是把流程往回送一關重審，單據和流程都還在；「退件，取消整個工作流程」才是把整張流程作廢。兩者都要填意見，但結果不同。

選「退件，取消整個工作流程」¶

審核意見必填，未填提示「取消流程請先輸入審核意見」。
系統組出取消理由（你的姓名＋時間＋「Cancel:」＋你輸入的意見），把整張流程標記為取消。
只有當該流程尚未被取消時才會成功；否則提示「流程已取消或查無此流程」。
成功後把狀態改為取消並記下取消意見。

營運計畫的主流程關卡¶

營運計畫按 開工 之後，五張子計畫照順序一棒接一棒送簽，最後由核定人核准營運計畫（整套怎麼走見計畫流程總覽 → 開工：主流程一次送簽）。在本視窗會碰到的情況：

子計畫的簽核：子計畫各自的流程照一般單據的規則簽（「確認」「退件」「退件，取消整個工作流程」）。核准到最後一關時，主流程自動輪到下一棒，不必另外操作。
「子流程」關卡不會出現在任何人的待辦：營運計畫流程上處理事項為「子流程」的五關由系統處理，處理人是系統；它們完成時代表那一張子計畫已核准。
核定人核准營運計畫：五張子計畫都核准後，核定人才收到營運計畫的待辦，照一般步驟按 審核 → 選「確認」→ 儲存。
核定人退件：主流程整份退回發行者（按 開工 的人），不是退回上一關。發行者處理好之後，在待辦把退回給自己的「發行」那一筆按 審核 → 選「確認」→ 儲存，主流程重新走一輪（已核准、上游沒變的子計畫直接過關），見計畫流程總覽 → 核定人退件之後。

核定人的待辦為什麼不見了¶

主流程走到核定人之後，若有一張子計畫被取消審核，主流程會退回那一關，核定人的待辦會先收回（從清單消失）。等那張子計畫重新核准、主流程再走到核定人時，待辦會再出現。

核准被擋下時¶

核定人剛好開著本視窗、或清單還沒更新就按 儲存（或 快速審核）時，會被擋下、不會產生簽核 PDF，訊息例如：

訊息	意思與處理
主流程已退回某某計畫（或子計畫單號已取消審核），請等子計畫重新核准後再審	有子計畫被取消審核，主流程退回了。關掉視窗，在待辦按 `查詢`，這一筆會消失；等主流程再走到你
…主流程無法往下推進；可改按【收回主流程】	前段寫的是原因，例如這份營運計畫已被新版取代。請主辦人在營運計畫按 `收回主流程`
營運計畫已被新版取代；可改按【收回主流程】	發行者重新核准「發行」那一筆時，營運計畫已被新版取代。請改在營運計畫按 `收回主流程`
核准未完成：原因	送出時資料庫檢查沒過（例如同一時間主流程剛好有變化）。照原因處理，或按 `查詢` 重新整理後再看

子流程被系統取消之後¶

主辦人收回主流程、或已過關的子計畫取消審核讓主流程退回時，系統會取消還在簽的子計畫流程：

這些流程上原本等你簽的那一筆，會變成取消通知，打開只有 確認 可選；按 確認 就從清單清掉。
系統正在取消的同一時間你剛好按了退件或取消，可能出現「退件未完成：主流程已收回或取消，請稍候系統處理後再看待辦」（或「取消未完成：…」）。稍候在待辦按 查詢 重新整理即可。

「自動執行」勾選框¶

只有當待辦資料設定了自動執行方法時，畫面才會顯示這個勾選框，文字為該待辦設定的執行說明。
勾選代表「選『確認』送出的同時，自動執行設定好的方法」（例如自動拋轉、自動產生後續單據）。若自動執行失敗，審核會中止，讓你可以取消勾選後改為手動處理。

快速審核失敗時¶

在待辦事項清單按某一列的 快速審核，不開本視窗、直接以「確認」送出。成功時不跳訊息，該列直接從清單消失；沒有成功時會跳訊息說明原因，該列留在清單上（所有單據都一樣）：

情況	訊息	怎麼處理
系統忙碌（簽核送出時排隊等太久）	系統忙碌，本次未執行，請重新操作	這次沒有執行，稍後再按一次
登入狀態失效	登入狀態已失效，本次未執行，請重新登入後再操作	重新登入 ERP 後再按
審核前的檢查沒過	檢查的原因（依單據而定）	照訊息處理；需要退件或取消時改按 `審核` 開本視窗
資料庫回報失敗，或程式發生例外	審核失敗，系統錯誤	再試一次；一直出現請聯絡系統管理員
自動執行方法失敗、沒有權限	與本視窗相同的訊息（原本就會跳）	見「自動執行」勾選框

以前快速審核失敗不會有任何訊息

改版前，快速審核沒有成功時畫面完全沒有反應，只是該列還留在清單上。現在一律會說明原因；審核的結果與規則本身沒有改變。

三種通知信¶

簽核過程共有三種通知信，全部改由郵件佇列（排程服務）統一寄送，含失敗重試；寄信失敗不會影響簽核動作本身。三種信只寄給設定要收信（電子郵件＝Y）且填了 Email 的處理人：

時機	通知對象	內容
送簽	流程第一個要簽核的關卡處理人	有一張新單據送進來、輪到你簽核
核准後（輪到你了）	下一關處理人	上一關已核准、現在換你簽
退件	被退回的那一關（或發行者）處理人	單據被退件、需要你重新處理

送簽通知只發一封

送簽通知在單據送簽存檔成功後由系統統一發出，同一位簽核人不會重複收到兩封送簽通知。

簽核流程怎麼設定¶

要讓一張單據能送簽、能在本視窗被審核，需要「先設樣板、再送簽」兩步；分別由不同角色操作：

系統管理員：畫好簽核樣板 到 A.系統資料 → 工作流程樣板，為每一種單據別建立一條簽核路線——逐關指定處理部門／處理人／審核順序，以及每一關要不要寄 Email 通知、要不要自動執行方法。每張樣板必須有一個「發行」關卡當發起人。這一步只需維護一次，之後該單據別每次送簽都會套用這張樣板。
一般使用者：在單據上送簽 在單據作業（採購單、請購、簽呈…）先存好一張單據，再按工具列的 工作流程 按鈕，開啟工作流程派送面板：選好流程樣板、視需要補充內容或掛附件，按 儲存 即正式發行。發行後，系統依樣板逐關產生待辦，並寄出送簽通知給第一關處理人。
各關處理人：在待辦事項簽核 送簽後，每一關輪到誰，就會變成那個人的一筆待辦事項；處理人在待辦清單按 審核 開啟本視窗做決定（「確認」「退件」「退件，取消整個工作流程」）。

設定與操作分屬不同頁

這裡只帶你認路。樣板怎麼一關關設定，請見工作流程樣板；送簽面板的完整操作，請見工作流程派送。

常見問題¶

按了「審核」卻跳出「沒權限進行操作」？

本視窗只開放給該關卡的指定處理人本人或其已授權代理人。若你是主管、只是「看得到」下屬的待辦，是不能代簽的——要代簽必須先設好代理人關係。

按「儲存」提示「請先選擇審核別」？

你還沒在上半部清單選任何一列（審核別為空白）。請先按該列的 選擇 或點選該列，把動作帶到下方欄位再儲存。

想退件給上一關，要怎麼做？

在一般進行中的關卡，審核清單會列出「退件」。選「退件」、在審核意見填寫退回原因（必填），按儲存即可把流程退回上一關重審；若你是流程第一關，退件會把整個流程退回發行者重新開始。

「退件」和「退件，取消整個工作流程」有什麼不同？

退件是把流程往回送一關（或退回發行者）重審，單據與流程都還在；退件，取消整個工作流程是把整張流程作廢。兩者都要求填意見，但退件會讓流程繼續走、取消則結束流程。

為什麼確認到最後一關後，原單據就改不了、刪不掉？

這是正常且刻意的行為。流程全部關卡完成後，來源單據會被蓋上已審核章並鎖定，避免已簽核的內容被事後竄改。若確需修改，請由有權者先退回或取消流程解除鎖定。

確認後下一關的人沒收到通知信？

通知信只寄給設定要收信（電子郵件＝Y）且填了 Email 的處理人，並且由排程服務統一寄送（可能不是即時到）。請確認對方的通知設定與 Email；另外，已結案的單按確認時不會再通知下一關。

按了快速審核，跳出「系統忙碌，本次未執行」或「審核失敗，系統錯誤」？

快速審核這次沒有成功，該筆待辦仍留在清單上。系統忙碌、登入失效時重新操作（或重新登入）即可；「審核失敗，系統錯誤」一直出現請聯絡系統管理員。各種訊息見快速審核失敗時。

營運計畫的核定人退件，為什麼整份退回發行者，而不是退回上一關？

這是主流程的規則：營運計畫的主流程被退件時，一律整份退回發行者，由主辦人處理後重新啟動（前面的「子流程」關卡由系統處理，不會退回給任何人）。發行者處理好後，在待辦重新核准「發行」那一筆即可，見營運計畫的主流程關卡。

待辦裡有一筆營運計畫相關的流程，打開只能按「確認」？

那是被系統取消的子計畫流程（主流程被收回，或主流程退回了前面的關卡），只是通知你這一關不用簽了。按 確認 就會清掉，見子流程被系統取消之後。

勾了「自動執行」卻沒有自動跑後續動作？

自動執行若失敗，系統會跳訊息並中止審核，提示你可以「取消勾選自動執行，審核後手動作業」。請依訊息內容處理，或取消勾選後手動完成後續單據。